Comment automatiser la qualification des leads financiers sur WhatsApp ?
Dans le secteur financier, chaque minute compte. Entre la multitude de demandes entrantes et le temps alloué à chaque prospect, il devient crucial d’optimiser la qualification des leads pour rester compétitif. Mais comment s’assurer que vos équipes ne ratent jamais une opportunité sérieuse, tout en évitant de perdre du temps sur des contacts peu qualifiés ? La réponse réside dans l’automatisation sur WhatsApp, la messagerie préférée de vos clients.
La problématique de qualification : un enjeu majeur en finance
Les conseillers et gestionnaires de patrimoine reçoivent chaque jour des dizaines de messages sur WhatsApp : demandes d’information, prise de rendez-vous, suivi de dossiers, etc. Manuellement, il est difficile de discerner rapidement les leads chauds des simples curieux. Cette situation peut entraîner des pertes de chiffre d’affaires, des suivis inefficaces, et une expérience client dégradée.
WhatsX.ai : la solution d'automatisation pour la finance
WhatsX.ai répond précisément à ce besoin en proposant une solution SaaS d’automatisation de la qualification des leads sur WhatsApp. Sans besoin d’API Meta, l’installation est simple (moins de 5 minutes) et permet à tous de profiter d’une technologie intelligente, même sans compétence technique.
Fonctions clés pour la finance
Qualification automatique des leads : dès le premier message reçu, l’IA dialogue avec le prospect, pose des questions pertinentes (budget, objectifs d’investissement, délai envisagé, etc.) et attribue un score de maturité.
Scoring évolutif : le dashboard centralise tous les leads, affichant de façon claire leur score et les priorités d’action.
Rappels automatisés : plus jamais de relance oubliée ! Programmez des séquences de follow-up sur mesure pour chaque typologie de client.
Intégration CRM : synchronisez automatiquement les données qualifiées avec votre CRM existant pour un suivi continu.
Support multilingue : idéal pour les cabinets en lien avec des expatriés ou une clientèle internationale.
Clonage vocal : proposez un accueil personnalisé avec un message vocal à l’image de votre marque, renforçant la proximité client.
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Scénario concret : une journée type pour un cabinet de conseil financier
Imaginez : un prospect envoie un message sur WhatsApp à votre cabinet pour avoir des informations sur un investissement immobilier. Le robot WhatsX.ai répond immédiatement, pose des questions ciblées (qualité de l’apport, destination, montants…) et, en moins de 2 minutes, le prospect est qualifié. Votre conseiller n’a plus qu’à rappeler les leads les mieux scorés, sans perdre une minute sur des dossiers non pertinents. Plus d’oublis de relance et une expérience client ultra-personnalisée 24/7 !
Tarification simple et accessible
Lite : 99€/mois — idéal pour les petites structures, traitement rapide des demandes basiques.
Pro : 259€/mois — pour les cabinets actifs et agences, avec automatisation avancée.
Profitez d’une offre d’essai dès aujourd’hui !
Détail des tarifs : voir la page tarifs
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Boostez la performance de votre cabinet, oubliez les tâches répétitives, concentrez-vous sur l’essentiel : la relation client !
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