¿Agotado de perder potenciales clientes por procesos manuales de cualificación en el sector financiero?
En el competitivo mundo de los servicios financieros, cada oportunidad cuenta. Los asesores financieros, gestores de fondos y consultores se enfrentan a un reto diario: clasificar y seguir cientos de consultas entrantes en WhatsApp. Sin procesos automatizados de whatsapp lead qualification in finance, las oportunidades se pierden, el seguimiento se retrasa y la satisfacción del cliente disminuye.
Ahí es donde entra WhatsX.ai: la plataforma IA líder que revoluciona cómo las firmas financieras gestionan sus leads en WhatsApp, sin necesidad de API de Meta ni configuraciones complejas.
¿Qué es WhatsX.ai?
WhatsX.ai es un SaaS que te permite conectar tu número de WhatsApp y, en menos de 5 minutos, activar un asistente inteligente que clasifica y da seguimiento a todos tus leads financieros, ¡sin importar el tamaño de tu equipo o tus conocimientos técnicos! Descubre los beneficios.
Un Caso Real: Cualifica Leads de Créditos en 24/7
Imagina a Sofía, asesora de créditos en una financiera. Cada día, recibe docenas de mensajes preguntando por hipotecas, préstamos personales o soluciones de inversión. Antes, Sofía debía filtrar manualmente, enviar formularios y enviar recordatorios.
Con WhatsX.ai:
Cuando un cliente consulta por un producto financiero, el asistente IA responde automáticamente, califica el lead basándose en las respuestas y recoge toda la información relevante (monto solicitado, plazo, ingresos, etc.).
Si el lead cumple con los criterios, WhatsX.ai agenda una llamada o cita directamente en el calendario de Sofía, enviando además recordatorios personalizados por WhatsApp.
Toda la información pasa automáticamente a tu CRM gracias a la integración nativa (sin cortar el flujo de trabajo).
WhatsX.ai conversa de manera profesional—y 24/7—brindando respuestas a dudas sobre tasas, documentos requeridos y plazos.
Ventajas Clave para Servicios Financieros
Cualificación automatizada de leads en WhatsApp, 100% personalizada según tus productos específicos.
Recordatorios y seguimientos automáticos para evitar que se escape un solo cliente potencial.
Mensajes multilingües y voz clonada para un trato más humano y cercano.
Dashboard centralizado para ver, analizar y optimizar el rendimiento de tus agentes IA.
Descubre cómo ahorrar tiempo y ganar más negocios en nuestra página de características.
Precios Transparentes Pensados para Finanzas
WhatsX.ai ofrece diversas opciones adaptadas a la necesidad financiera:
Plan Lite (€99/mes): Ideal para despachos pequeños o atención al cliente.
Plan Pro (€259/mes): Perfecto para instituciones con altos volúmenes de leads y equipos de venta. Prueba gratuita disponible para descubrir todo el potencial sin compromiso. Explora los planes y prueba gratis.
Automatización Que Multiplica Resultados
Ya no tendrás que elegir entre velocidad y personalización. WhatsX.ai automatiza la whatsapp lead qualification in finance con inteligencia artificial, dando a cada prospecto el trato ágil y personalizado que espera—y mejorando tu reputación digital.
¿Quieres ver cómo funciona? Prueba un agente aquí o crea tu cuenta en menos de 5 minutos aquí.
Preguntas Frecuentes
Consulta respuestas a todas tus dudas sobre privacidad, integración y resultados en nuestra sección de preguntas frecuentes.